Какая страна — лидер по закупке герметизирующих сплавов? 

Если говорить о закупках герметизирующих сплавов, многие сразу думают о Китае как о крупнейшем производителе. Это верно, но лидер по закупкам — это часто не тот, кто больше всех делает, а тот, кто больше всех собирает. И здесь картина получается интересная, даже немного неожиданная.

О чём вообще речь, когда мы говорим ?закупка?

Важно разделять: есть производство сплавов, а есть их потребление в конечных изделиях. Китай, безусловно, мировой цех. Но если копнуть в данные по импорту готовых прецизионных сплавов для критичных применений — авиация, космос, энергетика, — то Китай часто выступает как чистый импортёр высоких марок. Его внутренний рынок огромен, но для многих проектов до сих пор закупают, скажем, японские сплавы системы Au-Sn или немецкие пасты на основе стеклофритты. Своё есть, но доверия к нему в high-end сегменте пока меньше.

А вот если взять статистику по конечным закупкам, то есть по странам, которые ввозят эти сплавы для монтажа в свою готовую продукцию, то здесь лидерство часто уходит к… нет, не к США в чистом виде. К странам с развитой сборкой высокотехнологичного оборудования. Это может быть Малайзия, Вьетнам, отчасти Мексика. Они закупают сплавы (часто через китайских или тайваньских контрактных производителей) для производства чипов, датчиков, лазерных модулей. Но это ?серый? импорт, его сложно отследить.

Поэтому на вопрос ?какая страна — лидер? нужно уточнять: по официальному импорту как товарной позиции? Или по конечному потреблению в промышленности? В первом случае, по моим наблюдениям за последние 3-4 года, в топе стабильно Германия и США — они ввозят дорогие специализированные составы для своих заводов. А по второму критерию — Китай, но с оговоркой, что большая часть закупок остаётся внутри страны, у своих же производителей.

Кейс из практики: почему цифры в отчетах врут

Помню, в 2021 году мы искали поставщика сплава для керамико-металлических корпусов. По данным одной аналитической фирмы, крупнейшим импортёром в РФ был… условно, страна X. На деле же выяснилось, что 80% этих поставок шло через транзитные схемы из Китая, а конечным получателем были наши же оборонные предприятия. Сплав был китайский, маркировка — европейская, страна-импортёр в отчёте — третья. Это типичная история.

Отсюда и главная сложность в определении лидера. Официальная статистика таможни часто показывает не страну-потребителя, а страну-транзитёра или страну, выписавшую инвойс. Реальный лидер — тот, чьи заводы плавят, раскатывают и наносят этот сплав. И здесь, как ни крути, пальму первенства держит Китай. Но не весь, а конкретные кластеры в Гуандуне, Цзянсу и, что интересно, всё активнее — в Аньхой.

Кстати, о Аньхой. Там сейчас серьёзный рост производства именно высокотехнологичных герметизирующих материалов. Видел вживую на одном из предприятий — ООО Суо Ибо Технолоджи. У них как раз один из научно-производственных центров в Хэфэй (Аньхой) и головной в Шаньвэй (Гуандун). Их сайт — suoyibo-mat.ru — хорошо отражает этот тренд: они позиционируют себя как поставщик с полным циклом, от разработки до готового решения. Это как раз тот случай, когда китайский производитель уже не просто копирует, а предлагает свои интегрированные решения, в том числе и по передовой керамической герметизации. И такие компании — реальные драйверы для внутренних закупок сплавов внутри Китая.

Что закупают и для чего: смещение приоритетов

Раньше лидерство по закупкам определялось объёмами простых припоев на основе свинца и олова для массовой электроники. Сейчас всё иначе. Лидер — тот, кто закупает больше всего бессвинцовых, высокотемпературных и особо чистых сплавов. Например, сплавы для герметизации MEMS-датчиков или волоконной оптики. Здесь тон задают компании, работающие на автопром и телекоммуникации.

По нашим каналам, в последние два года резко вырос спрос на сплавы с точно контролируемым КТР (коэффициентом теплового расширения) для силовой электроники на карбиде кремния. И основная закупка идёт под конкретные долгосрочные контракты от европейских и американских производителей автомобильных инверторов. Но закупают-то их часто те же китайские контрактные производители, которые делают модули на экспорт. Опять замкнутый круг.

Провальная попытка была у нас в 2019 году: хотели выйти на рынок Восточной Европы с российским аналогом немецкого сплава. Думали, цена решит всё. Но не учли, что закупка таких материалов — это на 90% вопрос квалификации и доверия. Техническое досье, история партий, стабильность состава. Наш продукт был хорош, но не было ?имени?. Пришлось переориентироваться на менее требовательные сегменты. Урок: лидер по закупкам — это ещё и лидер по консерватизму. Менять поставщика сплава, на котором отлажена линия сборки, — огромные риски.

Роль интеграторов и поставщиков решений

Сейчас тренд — закупать не просто килограммы порошка или проволоки, а готовое технологическое решение. То есть компания-лидер по закупкам — это часто не конечный завод, а крупный интегратор, который потом распределяет материалы по своим филиалам по всему миру. Например, Bosch или Siemens. Они централизуют закупки самых критичных материалов, включая герметизирующие сплавы, а потом растаможивают их там, где идёт производство.

В этом контексте интересна модель, которую развивают такие игроки, как упомянутая ООО Суо Ибо Технолоджи. Судя по их описанию, они как раз из тех, кто ?предоставляет интегрированные решения для герметизации?. Это значит, что они могут выступать не просто как продавец сплава, а как партнёр, который подбирает состав, отрабатывает технологию нанесения и поставляет готовые к использованию материалы. Для закупщика это снижает риски. Поэтому страна, в которой базируется такой интегратор, может формально становиться крупным импортёром сырья, а реэкспортировать его уже в виде готовых техрешений.

На практике это выглядит так: их центр в Гуандун закупает редкоземельные металлы, производит премикс, затем отправляет его на завод в Аньхой, где делают готовую пасту или преформу под конкретного заказчика из Европы. И в таможенной статистике Китая это будет как внутренняя перевозка, а в статистике Германии — как импорт готового герметизирующего материала из Китая. Вот и вся магия.

Итак, кто же впереди?

Если обобщить мой опыт и наблюдения коллег по цеху, то абсолютным лидером по физическому объёму закупок (включая внутренние) был и остаётся Китай. Его промышленность поглощает гигантские количества всех видов сплавов — от дешёвых до премиальных. Но это ?сырое? лидерство.

Если же говорить о лидерстве в закупках высокомаржинальных, инновационных сплавов, то здесь по-прежнему доминируют США, Германия, Япония и Южная Корея. Они задают требования и формируют спрос, который затем удовлетворяют глобальные цепочки, часто уходящие корнями в тот же Китай.

А самый интересный тренд — это стирание границ. Всё чаще лидером закупки становится не страна, а транснациональная корпорация. И её логистический центр может быть в Сингапуре, производство — в Восточной Европе, а НИОКР — в Калифорнии. Поэтому, отвечая на вопрос из заголовка, я бы сказал так: видимым лидером по документам часто выступают развитые экономики Запада, а реальным, ?в железе? — производственные мощности Восточной и Юго-Восточной Азии, с Китаем во главе. И такие компании, как Суо Ибо Технолоджи, — яркое подтверждение того, что центр тяжести в технологиях герметизации продолжает смещаться именно туда, где находится полный цикл — от идеи до готового изделия.